IEC与Creation Technologies签署合并协议

IEC电子公司(“IEC”)和Creation技术公司(“Creation”)联合宣布签署最终合并协议，根据该协议，Creation将以每股15.35美元的现金收购IEC所有已发行股票。根据6860万美元的净债务计算，完全稀释的股权价值约为1.738亿美元，企业价值总计为2.423亿美元。该交易已获得两家公司董事会的一致批准。

IEC是一家领先的高复杂性、低到中量电子制造服务提供商，专注于航空航天和国防、医疗和工业终端市场的高可靠性应用。凭借其蓝筹客户基础，该公司已证明其有能力提供行业最高水平的质量和可靠性服务。此次合并将增强IEC现有的生产能力，并利用Creation公司在墨西哥现有的低成本制造设施。

创创科技是一家全球EMS供应商，专注于航空航天、国防、医疗和科技工业市场的中型、高可靠性客户。Creation和IEC合并后将在美国、加拿大、墨西哥和中国拥有超过4000名员工。

“IEC很高兴能加入Creation家族。该交易为我们的利益相关者带来了直接的价值，同时为我们的客户提供了一个持续增长的更广阔的平台，”IEC总裁兼首席执行官Jeffrey T. Schlarbaum说。

Creation的董事长兼首席执行官Stephen P. DeFalco表示:“IEC和Creation的结合将创造一个领先的中型、高可靠性电子产品制造商，并以客户服务为导向的文化。”“此外，IEC和Creation的互补地理足迹为两家公司的客户创建了一流的全服务北美供应链。”

交易的细节

根据合并协议的条款，Creation将开始以每股15.35美元现金的价格收购IEC所有发行在外的普通股。该收购价格较IEC于2021年8月11日(今天公告之前的最后一个完整交易日)的收盘价溢价约47%。该收购要约受惯例成交条件约束，包括至少三分之二的IEC已发行股份的投标，以及根据1976年Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法案的适用等待期到期。在投标结束后，Creation的全资子公司将与IEC合并并并入IEC，未投标的IEC普通股的每一股将转换为获得投标要约中提出的相同的每股15.35美元现金的权利。这笔交易将通过摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)和公民银行(Citizens Bank)提供的承诺债务融资方案融资。该交易预计将于2021年10月初完成。

合并协议规定了一个“试办”期，在此期间，IEC(通过其财务顾问)将积极发起、征求、促进、鼓励和评估替代收购提议，并可能与提供替代收购提议的任何各方进行谈判。“试营业”期为合并协议签署后35天，至2021年9月16日结束。不能保证这种“试探性”过程将产生一个更好的建议。除非董事会就任何潜在的高级建议作出决定，否则IEC不打算披露招标过程的进展情况。

交易完成后，IEC将成为一家私人控股公司，IEC的普通股将不再在任何公开市场上市。

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