杜邦宣布收购罗杰斯公司

罗杰斯公司宣布已与杜邦公司达成最终合并协议，以全现金交易的方式对罗杰斯公司估值约为52亿美元。

这笔交易为罗杰斯的股东带来了巨大的价值，他们将获得每股277美元的现金，较罗杰斯2021年11月1日的收盘价溢价33%，较1个月交易量加权平均股价溢价46%。

交易完成后，罗杰斯将被整合到杜邦的电子与工业业务部门。罗杰斯重要的应用工程、设计专业知识和深厚的客户关系与杜邦的创新能力和合作方法形成了强有力的战略契合，以解决最复杂的客户挑战。

罗杰斯公司总裁兼首席执行官Bruce D. Hoechner表示:“罗杰斯公司是公认的全球先进材料解决方案领导者，与杜邦公司的合作将有助于加速我们在电动汽车/混合动力汽车、ADAS和其他关键市场的长期增长。”罗杰斯的团队创建了一个以增长为中心的组织，建立在强大的技术领导力和与客户的亲密关系的基础上。我们与杜邦公司的合作为Rogers的成功提供了资源和支持。杜邦公司是久经考验的基于技术的材料领域的领导者。罗杰斯与杜邦是天生的一对，这一组合将为罗杰斯的客户、员工和合作伙伴创造令人兴奋的新篇章。”

杜邦执行董事长兼首席执行官Ed Breen表示:“Rogers是一个以结果为导向的组织，拥有出色的技术专长和深厚的客户关系，与杜邦领先的创新和应用材料科学能力非常契合。”“罗杰斯与我们的电子和工业业务的结合进一步加强了我们的市场领先的投资组合和为激动人心的终端市场带来新解决方案的能力。我们期待着欢迎罗杰斯的员工，共同努力，提供必要的创新，帮助我们的客户和公司发展。”

交易详情
罗杰斯董事会一致通过了与杜邦的协议，并建议罗杰斯的股东在与该交易有关的特别股东大会上投票赞成该交易。

该交易预计将在2022年第二季度完成，但需遵守惯例的完成条件，包括罗杰斯的股东批准和监管机构的批准。

摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任罗杰斯在这笔交易中的独家财务顾问;Covington & Burling LLP和Hinckley, Allen & Snyder LLP担任外部法律顾问。

有关最终合并协议中所包含的所有条款和条件的进一步信息，请参阅罗杰斯关于与交易相关的表格8-K的当前报告。

在另一份新闻稿中，罗杰斯今天宣布了其2021年第三季度的财务业绩。该新闻稿可在公司网站的投资者关系部分查阅。由于宣布了与杜邦的交易，罗杰斯取消了原定于2021年11月4日举行的收益电话会议。

关于罗杰斯公司罗杰斯公司是全球工程材料的领导者，为我们的世界提供动力、保护和连接。罗杰斯提供创新的解决方案，帮助我们的客户解决他们最严峻的材料挑战。Rogers的先进电子和弹性体材料应用于电动汽车/混合动力汽车、汽车安全和雷达系统、移动设备、可再生能源、无线基础设施、节能电机驱动器、工业设备等领域。罗杰斯公司总部位于美国亚利桑那州钱德勒市，在美国、亚洲和欧洲设有制造工厂，并在世界各地设有销售办事处。

杜邦公司是全球创新领导者，以科技为基础的材料和解决方案帮助改变工业和日常生活。我们的员工运用不同的科学和专业知识，帮助客户在电子、交通、建筑、水、医疗和工人安全等关键市场推进他们的最佳理念，并提供必要的创新。